Investment Philosophy
投资理念
投资模式
若美团队开创了以安全边际为基础、以严格的风险控制为核心的独具中国智慧的全新投资管理模式。该模式在投资实践中取得了巨大的成功,投资业绩荣获《全国股市高手龙门精英》等多项大奖。 我们一方面寻找被市场低估的股票,自下而上把握基本面和业绩预期;另一方面关注市场动力和价值博弈,关注如国家政策、行业公司转型等催化剂,通过自上而下的策略控制系统性风险,寻找新的蓝筹,分享行业和领军企业的成长。
投资理念
团队秉承科学投资的理念,以安全边际为基础,以严格的风险控制为核心;
坚持宏观审慎、微观进取、稳中求进;
坚持科学决策、合理布局、稳健投资。
投资原则
慎重考虑涨幅过大的股票;
密切关注市场热点与博弈偏好;
只做能力圈内的股票。
Investment Research Process
投研流程
投资决策:研究部考察投资标的,确定正确的投资逻辑,
求证并持续跟踪调研
风险管理:风险管理部对投资标的进行风险评估
证券交易:努力寻找风险和收益的平衡点,力求理性投
资,价值投资
Risk Management
风险控制
公司风控目标是在人员和管理上确保从产品设立到具体操作每个环节要做到合法、合规,杜绝风险事件的发生。
1、备用金特别申请制度
若美投资借鉴中央银行备用金制度,独创风控投
资模式,理性管理制度助力基金创造财富。向上
释放资金,把握绝佳机会。向下回收资金,确保
已得利润。
2、账户异动监控制度
公司设风险控制委员会,由专门的风控人员负责风控专项工作。
公司的风险管理过程贯穿产品设计之初,直至最后的绩效评估反馈,期间会形成定期的风控报告,及时预测风险点
并向相关部门预警,并有针对性地在事前、事中、事后采取相应的风控措施,避免风险事件的发生。
3、获利了结制度
4、强制止损制度
警戒线:0.90
当本计划资产份额净值≤0.90时,采用包含但不限于以下方法来降低委托资产的风险:禁止新开仓位、部分或全部平仓
清盘线:0.85
当本计划资产份额净值≤0.85时,立即对本资产管理计划所持有的全部头寸在当日进行平仓操作